Narration: 田能久はとても上手な俳優です。彼は衣装をすぐさま着替え、違う人に成ることができます。ある日、彼は旅に出ますが、彼は彼の財布を無くしてしまいます。
Tanokyu: ああ、だめだ。俺は宿に泊まる金を持っていない。一晩中歩くしか無いな。
N: 田能久が山を登っている時、雨が降り始めます。彼は古い家を見つけ、その中に駆け込みます。彼は背の高い、細い、歳をとった男を見つけ、驚きます。
T: こんにちは。あなたはここに住んでいるのですか？。
Old Man: そうだよ。
T: ああ、よかった。今晩、私を泊めていただくことは出来ますか？。私は自分の財布を失ってしまい、今晩はどこにも行くところがないのです。
O M: ああ、いいよ。
N: 田能久と老人は会話をし始めます。
O M(Snake): 私には秘密がある。私は蛇なのだ。私は人に化けることが出来る。私はまた、人を喰う事が好きである。
T: あーっ！。私を食べないでください！。私は私の病気の母親の世話をしないとならないんです。
Snake: ふむ。よし、お前の名は？。
T: た、た、田能久。
S: たぬき？。お前は狸、ラクーンドッグか？。
T: そ、そうです！。私は狸です。私は人に化けることが出来るんです。
S: ああ、私はお前が他の者に化けるのが見たい。私に見せることは出来るか？。
T: はい、わかりました。
N: 田能久は直ちに老人に化けました。そうして彼は鬘を外し若い女性に変化しました。次に、彼は侍となりました。
S: おお！。お前は本当に凄い！。私たちは友人に成る事が出来ると、私は思う。
T: いいですね！。
N: 田能久と蛇はお互いに自分自身の事を話します。その後、彼らは彼らの恐れている物について話をします。
S: 私は煙草の煙が恐ろしい。もし誰かが私の側で煙草を吸ったら私は病気になる。或いは私は死んでしまうかもしれない。
T: ああ、それは駄目ですね。私はそれを記憶しておきます。
S: 有難う。これは私の秘密だ。お前の怖いものはなんだ？。
T: 私はお金が怖いです。もし私が多くの金を得たなら、人は彼らのための物を買うように、私に頼むでしょう。そのことを私は好みません。私はお金持ちに成ろうとは、全く思いません！。
S: ああ、成る程。私はそれを覚えておこう。
N: 次の朝、田能久の立ち去る準備ができます。
S: お前が私に会った事は誰にも話さないでくれ。
T: もちろん、私は話すつもりはありません。
N: 田能久は立ち去り、近くの村へ向かいます。彼は村の人々に蛇の秘密について話します。次の日、村の人々は山へ向かい、蛇に煙草の煙を吹き付けます。蛇は叫びながら逃げます。数日後、田能久が家で休んでいる時に…。
（とん、とん）
T: 誰だい？。
S: 俺だ、蛇だ。お前は村人に俺の事を話したな！。今や俺は弱ってしまい、死んでしまうかもしれない。俺はお前の怖がるものを覚えている。今度は俺の番だ。これをくらえ！。
T: ああ、いやだ！。お金やめて！。ははは！。
